证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-077
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露实践的信得过、准确、好意思满，莫得过失
纪录、误导性文牍或要紧遗漏。
额外指示：
月 11 日至 2024 年 9 月 26 日已有 10 个交已往的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，
若后续公司股票收盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，预测有可能触发《江苏
裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募讲解书》（以
下简称《召募讲解书》）中向下修正的关系条件。若触发转股价钱向下修正条件，
公司将按照《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可移动公司债
券》和《召募讲解书》中的章程实时履行后续审议顺序和信息裸露义务。若公司
未按章程履行审议顺序及信息裸露义务的，则视为本次不修正转股价钱。敬请广
大投资者可贵投资风险。
一、可移动公司债券刊行上市能够
（一）可移动公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于答允江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）答允注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可移动公司债券（以下简称
“裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 60,000 万元。
（二）可移动公司债券上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）答允，公司本次刊行的可转债于
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后
的第一个交已往起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10
日止（如该日为法定节假或非交已往，则顺延至下一个交已往，顺延技艺付息款
项不另计息）。
二、可移动公司债券转股价钱及调理情况
（一）运行转股价钱
本次刊行的可转债运行转股价钱为 14.24 元/股。
（二）最新转股价钱
达成本公告裸露日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。
（三）转股价钱调理情况
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《2021 年
度利润分配决议》。公司实施 2021 年度权益分配时，以总股本 288,753,000 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向整体鼓动按每
关条件，裕兴转债的转股价钱调理为 13.97 元/股。
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度
利润分配决议》。公司实施 2022 年度权益分配时，以总股本 288,755,800 股扣除
回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向整体鼓动按每 10
股派 1.178719 元东说念主民币现款红利（含税）。凭据公司可转债转股价钱调理的关系
条件，裕兴转债的转股价钱调理为 13.85 元/股。
经中国证券监督贬责委员会《对于答允江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）答允注册，公司向特
定对象刊行东说念主民币平凡股 86,626,740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份
于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交往所上市。凭据公司《创业板向不特定对象发
行可移动公司债券召募讲解书》关系条件以及中国证监会对于可移动公司债券发
行的筹议章程，“裕兴转债”的转股价钱调理为 12.50 元/股。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《2023 年
度利润分配决议》。公司实施 2023 年度权益分配时，以总股本 375,399,652 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 370,811,452 股为基数，向整体鼓动按每
关条件，裕兴转债的转股价钱调理为 12.49 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日起见效。
具体实践详见公司在中国证监会指定的创业板信息裸露网站裸露的关系公告。
三、可移动公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个交已往中
至少有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓动应当躲避。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交已往公司 A 股股票交往均价和前一
交已往公司 A 股股票的交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交已往
按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调理日及之后的交已往按调理
后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳健条件的信息裸露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等关系信息。从股
权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日）动手归附转股肯求并扩充修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、移动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
四、可移动公司债券转股价钱预测触发向下修正条件的讲解
公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《对于不
向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价
格，且自本次董事会审议通过次一交已往起的 6 个月内（即自 2024 年 3 月 11 日
至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不提
出向下修正决议。自本次董事会审议通过次一交已往起满 6 个月之后，若再次触
发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，届时董事会将再次召开会议决定是否欺诈
“裕兴转债”转股价钱的向下修正权柄。具体实践详见公司在中国证监会指定的
创业板信息裸露网站裸露的关系公告。
自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交已往的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%，预测可能触发“裕兴转债”转股价钱的向下修正
条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可移动公司债券》
等关系章程，若触发转股价钱修正条件，公司应当在触发转股价钱修正条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交已往开市前裸露修正或者不
修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议
顺序和信息裸露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议
顺序及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。
五、其他事项
投资者如需了解“裕兴转债”的其他关系实践，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日
在巨潮资讯网裸露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动
公司债券召募讲解书》全文。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
