证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-26
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于柳工转 2 可能中意赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的信得过、准确、竣工，莫得诞妄记
载、误导性述说或关键遗漏。
穷苦内容教唆：
下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往畴昔的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱
（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10 元/股）。笔据《深圳证券走动所股
票上市司法》（以下简称“《上市司法》”）等商酌限定和《柳工向不特定对象刊行可
调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的赎回条件，若公司股票
流畅三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含
部分未转股的可转债。
一、“柳工转 2”的基本情况
准，公司收效向不特定对象刊行 3,000 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所快活，本期可调度公司债券于 2023 年 4 月 20
日起在深交所挂牌走动，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
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金（含税），笔据限定，柳工转 2 的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调
整为 7.77 元/股。
股时辰为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
二、“柳工转 2”有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》，“柳工转 2”有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票流畅三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未
转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿路或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在诊疗后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
三十个往畴昔须从转股价钱诊疗之后的第一个往畴昔起再行计较。
公司在赎回条件中意后将实时败露关联信息，明确诠释是否欺骗赎回权。公司决
定欺骗赎回权的，将败露赎回公告，明确赎回的时辰、依次、价钱等内容，并在赎回
期竣事后败露赎回服从公告；公司决定不欺骗赎回权的，在深交所限定的期限内不得
再次欺骗赎回权。
公司决定欺骗草率不欺骗赎回权的，将充分败露实践抵制东谈主、控股推进、合手股百
分之五以上的推进、董事、监事、高等处理东谈主员在赎回条件中意前的六个月内走动该
可转债的情况。
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三、本次预测可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票价钱已有 10 个往畴昔的收
盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10
元/股）。笔据《召募诠释书》的赎回条件，若公司股票流畅三十个往畴昔中至少有十
五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 10.10 元/股），公
司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿路
或部分未转股的“柳工转 2”。
四、风险教唆
笔据《可调度公司债券处理目标》《深圳证券走动所上市公司自律监管指担引第
“柳工转 2”触发有条件赎回条件，届时公司董事会将召开会议，决定是否欺骗“柳工转
敬请繁多投资者详备了解本次可转债的关联限定，并实时温煦公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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